Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand page 2
Vous cherchez un conseiller financier à Clermont-Ferrand pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.
Nos CGP indépendants à Clermont-Ferrand
Vous trouverez ci-dessous les conseillers indépendants disponibles à Clermont-Ferrand et dans la région. Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, faites confiance à Neofa.
-
EL MASRI Zeina75008 ParisSociété : ZNA INVESTExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
SCHMITT Isabelle75008 ParisSociété : IC FINANCES - FINANCIERE DES VICTOIRESExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
Charbonnel Emilie31000 ToulouseSociété : ALYTIS GESTION PRIVEEExpertises : Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
Gonon Pierre-Stéphane42000 Saint-ÉtienneSociété : OXYGENE COURTAGEExpertises : Retraite, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
Champelay Léni69003 LyonSociété : Léni ChampelayExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
PIATECKI Alexandre33460 LabardeSociété : AP Experts en PatrimoineExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
Dubreuil Gérome25000 BesançonSociété : InvestimExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
Milian Jérôme34070 MontpellierSociété : Prades-Milian CapitalExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
Cherbonnet David22000 Saint-BrieucSociété : Horus.Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
Juillet Kevin34410 SérignanSociété : JUILLET KEVINExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
-
Benoualha Mehdi74940 AnnecySociété : IDDEM CONSEILExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Conseils fiscaux, Assurance vie
-
Rousselet Jules75116 ParisSociété : Alfines Gestion PrivéeExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
Bousquié Alban75116 ParisSociété : ALFINES GESTION PRIVEEExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
Pitois Nicolas75016 ParisSociété : PatrimofficeExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
SALIH Sabah75009 ParisSociété : MARIGNAN CONSEILExpertises : Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
Plasse Eric06300 NiceSociété : WIS PATRIMOINEExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
GUIBERT Alexandre45000 OrléansSociété : AG CONSEILSExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
JUDES Bastien75008 ParisSociété : SAINT-CLAIR Conseil et PatrimoineExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
BONNARD Anthony75008 ParisSociété : SAINT CLAIR CONSEIL & PATRIMOINEExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
-
VANEENSBERGHE Cyril75008 ParisSociété : Saint-Clair Conseil et patrimoineExpertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
Les services d’un conseiller financier à Clermont-Ferrand
Placements financiers
Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :
- Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
- Placement dans l’épargne salariale
- Placer son argent dans l’assurance vie
- Assistance au placement financier (gestion conseillée)
- Analyse de portefeuille et risque
- Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)
Gestion de patrimoine
Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :
- Effectuer un bilan retraite
- Mettre en place d’un PER pour préparer votre retraite
- Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine
Conseil immobilier
Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Clermont-Ferrand saura vous guider dans vos projets d’achat ou location d’appartement, maison ou « pierre-papier » :
- Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
- Achat de parts de SCPI
- Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
- Analyse et offre d’opportunité d’acquisition
- Prise en compte de la résidence principale et secondaire
- Investissement locatif
Conseil fiscal
Votre conseiller fiscal à Clermont-Ferrand peut vous accompagner dans vos projets du type :
- Déclaration d’impôt
- Optimisation fiscale
- Défiscalisation
- Impôt international
- Impôt sur revenu (IR)
- Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Clermont-Ferrand ?
La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C’est même plutôt l’inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits « maisons » pour augmenter leur rentabilité…
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.