Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand page 5

Vous cherchez un conseiller financier à Clermont-Ferrand pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

Nos CGP indépendants à Clermont-Ferrand

Vous trouverez ci-dessous les conseillers indépendants disponibles à Clermont-Ferrand et dans la région. Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, faites confiance à Neofa.

Désolés, nous n'avons pas de conseillers disponibles dans votre zone de recherche. Vous pouvez prendre rendez-vous avec d'autres conseillers à distance. Les échanges se feront par téléphone, visio et chat.

SCHOEPP Cyril

97170 Petit-Bourg

Société : cysco

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
PRIGENT SEBASTIEN

06200 Nice

Société : PRIGENT PATRIMOINE CONSEIL

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
HESPEL Rémy

69006 Lyon

Société : HELLEBORE GESTION PRIVEE

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
Kerdudou Sylvain

54000 Nancy

Société : KS Conseil

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
PORET-CLAUDIN Delphine

51430 Bezannes

Société : TAINOS

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Conseils fiscaux, Assurance vie
Justine Justine

28130 Hanches

Société : justine bourton
EMBARCK JEROME

67310 Wasselonne

Société : INTER PRO CONSEIL
BENASSI Romain

69005 Lyon

Société : LE CERCLE PATRIMOINE

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
BOURDET Thomas

69006 Lyon

Société : Althima consulting

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
JACOB Alexis

25410 Saint-Vit

Société : Alexis JACOB

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
KERRIM Marieme

31240 Saint-Jean

Société : ELEMENTS DU PATRIMOINE

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
Meffre Hugo

75116 Paris

Société : Perlib
Coquelin B

92200 Neuilly-sur-Seine

Société : B Capital
Borg Menzo

13005 Marseille

Société : ALC Patrimoine

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
Robichon Melvin

85390 Mouilleron-Saint-Germain

Société : MELVIN ROBICHON PATRIMOINE
Seminara Malory

75116 Paris

Société : Perlib

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Les services d’un conseiller financier à Clermont-Ferrand

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
Placement dans l’épargne salariale
Placer son argent dans l’assurance vie
Assistance au placement financier (gestion conseillée)
Analyse de portefeuille et risque
Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

Effectuer un bilan retraite
Mettre en place d’un PER pour préparer votre retraite
Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Clermont-Ferrand saura vous guider dans vos projets d’achat ou location d’appartement, maison ou « pierre-papier » :

Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
Achat de parts de SCPI
Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
Analyse et offre d’opportunité d’acquisition
Prise en compte de la résidence principale et secondaire
Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Clermont-Ferrand peut vous accompagner dans vos projets du type :

Déclaration d’impôt
Optimisation fiscale
Défiscalisation
Impôt international
Impôt sur revenu (IR)
Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Clermont-Ferrand ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C’est même plutôt l’inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits « maisons » pour augmenter leur rentabilité…
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.