Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine à Clermont-Ferrand page 4

Vous cherchez un conseiller financier à Clermont-Ferrand pour obtenir des conseils personnalisés et prendre des décisions financières importantes ? Neofa vous aide à sélectionner le professionnel pouvant le mieux répondre à vos besoins.

Nos CGP indépendants à Clermont-Ferrand

Vous trouverez ci-dessous les conseillers indépendants disponibles à Clermont-Ferrand et dans la région. Pour trouver le meilleur, celui qui répondra bien à votre demande avec une totale transparence sur son mode de rémunération, faites confiance à Neofa.

Désolés, nous n'avons pas de conseillers disponibles dans votre zone de recherche. Vous pouvez prendre rendez-vous avec d'autres conseillers à distance. Les échanges se feront par téléphone, visio et chat.

Grossi Marilyn

06000 Nice

Société : Marilyn Grossi

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
ROUL Sébastien

75007 Paris

Société : PATRIMONIAL INTERNATIONAL

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
Dverine Patrice

31290 Renneville

Société : dorine
Drai Jérémy

13005 Marseille

Société : ALC Patrimoine

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
Rousset Vincent

33000 Bordeaux

Société : Perséphone Gestion Privée

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Conseil entrepreneur
Cohen Benjamin

06250 Mougins

Société : Riviera Wealth Management

Expertises : Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
Souchal Caroline

31150 Bruguières

Société : CERCA Patrimoine

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
Tronc Hélène

84800 L'Isle-sur-la-Sorgue

Société : REAL BLUE CONSEIL

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
Caillaud Julien

06600 Antibes

Société : Real Blue Conseil

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Assurance vie
DELMESTRE Jean-Luc

44470 Thouaré-sur-Loire

Société : REAL-BLUE CONSEIL

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie
RIVET BONJEAN Geoffroy

92300 Levallois-Perret

Société : RB Conseil & Patrimoine

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
WERQUIN-MATTON SEVERINE

38410 Vaulnaveys-le-Haut

Société : WERQUIN FINANCE CONSEIL

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
Gacon Nicolas

42600 Montbrison

Société : real blue conseil

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Assurance vie
Veylon Thomas

75002 Paris

Société : FLV & Associés

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
WERQUIN Charles

38410 Vaulnaveys-le-Haut

Société : WFConsulting
de La Palme Cédric

75009 Paris

Société : LA PALME PARTNERS

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
LE BENOIST Maxime

14123 Ifs

Société : EI Maxime LE BENOIST
HERNAULT Stéphane

75008 Paris

Société : AS & associés

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
Daulon Thomas

33000 Bordeaux

Société : Persephone Gestion de Patrimoine

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur
Duleba Luc

13540 Aix-en-Provence

Société : Parlons Patrimoine

Expertises : Retraite, Placements immobiliers, Placements financiers, Succession et transfert de patrimoine, Conseils fiscaux, Assurance vie, Conseil entrepreneur

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Les services d’un conseiller financier à Clermont-Ferrand

Placements financiers

Votre CGP, CGPI ou CIF peut vous accompagner dans vos projets du type :

Investissement sur les marchés financiers (SICAV, FCP, actions, etc.)
Placement dans l’épargne salariale
Placer son argent dans l’assurance vie
Assistance au placement financier (gestion conseillée)
Analyse de portefeuille et risque
Investir dans les cypto-monnaies ou le crowdfunding (financement participatif)

Gestion de patrimoine

Votre conseiller en gestion de patrimoine peut vous accompagner pour :

Effectuer un bilan retraite
Mettre en place d’un PER pour préparer votre retraite
Toute question sur votre succession et la transmission de patrimoine

Conseil immobilier

Grâce à une bonne connaissance locale, votre conseiller immobilier à Clermont-Ferrand saura vous guider dans vos projets d’achat ou location d’appartement, maison ou « pierre-papier » :

Défiscalisation immobilière (Pinel, Censi-Bouvard, Malraux, Scellier, etc..)
Achat de parts de SCPI
Optimisation du mode de détention (SCI, etc.) et du mode de financement
Analyse et offre d’opportunité d’acquisition
Prise en compte de la résidence principale et secondaire
Investissement locatif

Conseil fiscal

Votre conseiller fiscal à Clermont-Ferrand peut vous accompagner dans vos projets du type :

Déclaration d’impôt
Optimisation fiscale
Défiscalisation
Impôt international
Impôt sur revenu (IR)
Impôt sur la fortune immobilière (IFI)

Combien ça coûte un gestionnaire de patrimoine à Clermont-Ferrand ?

La plupart des institutions financières rémunèrent leurs conseils en vous vendant des produits financiers. Leur conseil patrimonial est-il vraiment gratuit ? Pas du tout ! C’est même plutôt l’inverse. Leurs conseillers sont poussés à vous vendre des produits « maisons » pour augmenter leur rentabilité…
Sur Neofa, chaque conseiller est IMPARTIAL, NEUTRE et TRANSPARENT. Le premier entretien avec votre conseiller est GRATUIT. Cela doit vous permettre de choisir celui avec lequel vous souhaitez travailler. Une fois votre choix effectué, votre conseiller vous établira un bilan patrimonial et vous transmettra ses recommandations. Cette partie est basée sur le tarif horaire du conseiller, situé généralement entre EUR 100 et EUR 500 de l’heure, en fonction de leur expertise et années d’expérience. Ensuite, vous pouvez décider de continuer à payer sur une base horaire ou de commissions, en toute transparence avec votre conseiller.